FAIRY TAIL

สัญลักษณ์ประจำกิล แฟรี่เทล

เรื่องย่อแต่ละ season

Season 1  "นัตสึ ดรากูนีล"ดราก้อนสเลเยอร์ไฟ ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาอิกนิลหรือมังกรที่เปรียบเสมือนพ่อของนัตสึ ไปกับแมวบินได้และพูดได้ ชื่อ แฮปปี้ โดยระหว่างทางได้พบกับ"ลูซี่ ฮาร์ทฟิเลีย"สาวน้อยผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาวและได้ตกลงเป็นเพื่อนกันเพราะลูซี่นั้นอยากเข้ากิลด์แฟรี่เทลที่นัตสึอยู่ โดยเริ่มภารกิจแรกที่บ้านของดยุกเอวารูเกี่ยวหนังสือเรื่อง 'DAYBREAK' และต่อด้วยภารกิจปราบกิลด์แห่งความมืดไอเซ็นวอลกับ "เกรย์ ฟลูบัสเตอร์"ผู้ใช้เวทหล่อหลอมน้ำแข็งและ"เอลซ่า สการ์เล็ต"จอมเวทระดับ S คลาสของแฟรี่เทล และหลังจากภารกิจนั้นทั้ง 4 คนก็จับกลุ่มเป็นทีมเดียวกันคอยทำภารกิจร่วมกัน แต่หลังจากนั้นแฟนท่อมลอร์ด กิลด์คู่อริของแฟรี่เทลก็ได้รับค่าจ้างวานมาจาก "จุโด ฮาร์ทฟิเลีย"หรือผู้เป็นพ่อของลูซี่ให้พาตัวลูซี่กลับบ้าน โดนเปิดฉากสงครามโดย "กาซิล เรดฟ็อกซ์ " ซึ่งได้ถล่มกิลด์ของแฟรี่เทลในตอนกลางคืนซึ่งสงครามครั้งนั้นทำให้ลูซี่ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปเคลียร์กลับคุณพ่อให้รู้เรื่อง (ตอน 21-29) และต่อจากมหาสงครามระหว่างกิลด์นั้นก็พบว่าโลกิ จอมเวทที่หล่อที่สุดในแฟรี่เทล เป็นเทพแห่งดวงดาวสิงโต หรือ LEO นั่นเอง ซึ่งอาศัยอยู่บนโลกมา 3 ปี เพราะกลับโลกแห่งเทพดวงดาวไม่ได้ ลูซี่จึงช่วยเอาไว้ ทำให้โลกิได้เป็นเทพแห่งดวงดาวอีกครั้ง โลกิตอบแทนลูซี่โดยการให้บัตรโรงแรมสุดหรูมาเพื่อตอบแทนลูซี่ที่ทำให้เขาได้เป็นเทพแห่งดวงดาวอีกครั้ง นัตซึ เกรย์ เอลซ่า ลูซี่ และแฮปปี้ ซึ่งเป็นทีมเดียวกัน จึงยกก๊วนกันไปเที่ยวโดยมี "จูเบีย ล็อกซาร์"คอยแอบมองเกรย์อยู่ห่าง ๆ แต่เอลซ่าถูกลักพาตัวไปหอคอยสวรรค์ โดยเพื่อนของเธอสมัยเด็ก เอลซ่าได้พบกับ"เจราล เฟอร์นันเดส"เพื่อนสมัยเด็ก แต่เจราลถูกครอบงำจิตโดยอุลเทียร์ ซึ่งแสร้งทำเป็นเซเรฟ นัตซึ เกรย์ ลูซี่ แฮปปี้ และจูเบียจึงต้องตามไปช่วยเอลซ่า เจราลใช้ร่างความคิดซิกเรนปลอมเข้าไปในสภาเวทมนตร์และหลอกให้สภายิง เอเทเรี่ยน เวททำลายล้างในตำนาน ใส่หอคอยสวรรค์หรือ R-system แต่เอเทเรี่ยนกลับทำให้หอคอยสวรรค์สมบูรณ์แบบ เอลซ่าพ่ายแพ้เจราล ทำให้นัตซึต้องต่อสู้กับเจราล นัตซึชนะเจราลได้สำเร็จ และหอคอยสวรรค์ถูกทำลาย ส่วนเจราลจมหายไปในทะเล หลังจากนั้นหลานของมาสเตอร์มาคาลอฟ"ลัคซัส เดรเยอร์" คิดจะยึดแฟรี่เทลมาจากมาคาลอฟ จึงให้หน่วยเทพอัสนีบาต หลอกคนในแฟรี่เทลให้สู้กันเอง การต่อสู้นั้นเรียกว่า Battle of Fairy tail แต่ในที่สุดนัตซึ และกาซีลเอาชนะลัคซัสได้ Battle of Fairy Tail จึงจบลงในงานเทศกาลแฟนตาเซีย Season 2  เนอร์วาน่า แฟรี่เทล บลูเพกาซัส ลาเมียร์สเกล และเคทเชลเตอร์ กิลด์ทั้ง 4 ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกันในการทำลายกิลด์แห่งความมืดสหพันธ์บาลาม ที่ชื่อว่า โอราเชี่ยน เซส แฟรี่เทลได้ส่งนัตซึ เกรย์ ลูซี่ เอลซ่า และแฮปปี้ไป บลูเพกาซิสส่ง ฮิบิกิ อีฟ เรน และอิจิยะ ลาเมียร์สเกลส่ง ริออน ศิษย์พี่ของเกรย์ เชอรี่ และจอมเวทศักดิสิทธ์จูร่า ส่วนเคทเชลเตอร์ส่ง"เวนดี้ มาร์เวล" ดราก้อนสเลเยอร์แห่งนภา และชาร์ล แมวตัวเมียใช้เวทปีก แบบเดียวกับแฮปปี้ เป้าหมายของโอราเชี่ยนเซสคือ ปลดผนึกเวทมนตร์ดำต้องห้าม เนอวาน่า แต่โอราเชี่ยน เซส ไม่รู้ว่าเนอวาน่าอยู่ที่ไหน จึงส่ง 6 ขุนพลแห่งโอราเชี่ยนเซส คนหนึ่งไปพาตัวเจราลมาจากใต้ทะเล เพราะเจราลรู้ที่อยู่ของเนอวาน่า ร่างของเจราลยังอยู่ในสภาพดีเพราะเจราลยังไม่ตายแต่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา ส่วน 6 ขุนพลอีกกลุ่มกำลังต่อสู้กับกิลด์พันธมิตรทั้ง 4 พันธมิตรทั้ง 4 พ่ายแพ้ เอลซ่าถูกงูยักษ์เซเบอร์รอสกัด ทำให้ได้รับพิษและสลบไป พวกโอราเชี่ยนเซส จับตัวเวนดี้ไป และบังคับให้เธอฟื้นคืนชีพเจราล เวนดี้จำได้ว่าเจราลเคยช่วยตนไว้ตอนเด็กจึงใช้เวทปลุกเจราลขึ้นมาจากสภาวะหลับ เมื่อเจราลฟื้นขึ้นมาเขาจำไม่ได้ว่าเขาเคยเป็นคนชั่ว แต่เขาได้ยินว่ามีใครบางคนจะไปปลดผนึกเนอวาน่า เจราลจึงรีบไปปลดผนึกเนอวาน่าก่อน เพื่อที่จะทำลายมัน เพราะเจราลรู้ว่าเนอวาน่าคือเวทมืดและไม่ต้องการให้ใครเอาไปใช้ แต่เบรน มาสเตอร์ของโอราเชี่ยนเซส แก้เวททำลายของเจราลได้ และเขาก็ทำให้เนอวาน่าปลดผนึกเต็มตัว เนอวาน่าเคลื่อนที่ไปยังกิลด์ของเวนดี้เคทเชลเตอร์ นัตซึและพวกพ้องต้องหาวิธีหยุดเนอวาน่า ต่อมาพวกเขาก็ได้รู้ว่าต้องปราบ 6 ขุนพล แห่งโอราเชี่ยนเซส และพวกเขาก็ทำสำเร็จ 6 ขุนพลถูกปราบลง แต่การปราบ 6 ขุนพล กลับปลดผนึกร่างแห่งการทำลายล้างของเบรน ชื่อ ซีโร่ นัตซึและพวกพ้องต้องเอาชนะซีโร่ให้ได้เพื่อหยุดเนอวาน่าและปกป้องกิลด์ของเวนดี้กับชาร์ล ในคราวศึกดราฟเน่  หลังจากศึกโอราเชี่ยน เซส สภาได้จับตัวเจราลไป ข้อหาก่อกบฏต่อสภา ทำให้เอลซ่าตกอยู่ในความเศร้า อีกด้านหนึ่งเวนดี้ก็ได้รู้ว่า ทุกคนในเคทเชลเตอร์ได้ตายไป400 ปีแล้ว แต่มีชีวิตอยู่เพื่อรอคอยใครบางคนมาทำลายนิลวาน่า สุดท้ายนิลวาน่าถูกทำลายลง ทุกคนในเคทเชลเตอร์จึงจากไป ทำให้เวนดี้กับชาร์ลซึ่งตอนนี้ไม่มีกิลด์ ได้มาเข้าร่วมกับ แฟรี่เทล ผ่านมาไม่นานนักในกิลด์แฟรี่เทล เกรย์ได้วิ่งเข้ามาบอกนัตซึว่าพบกับคนที่เคยเห็นมังกร นัตซึกับเวนดี้จึงออกไปหาคนคนนั้น เพื่อจะสอบถามเรื่องมังกร เมื่อไปถึงคน ๆ นั้นได้บอกว่าชื่อ ดราฟเน่ และใครบางคนก็เดินมาสู้กับนัตซึ เขาคือ เกรย์ ซึ่งทรยศ ระหว่างที่ต่อสู้กันตอนนัตซึเผลอก็ถูกจับไปเป็นแหล่งพลังงานในการสร้างมังกรเทียม ดราก้อนนอยด์ พวกพ้องในแฟรี่เทลต้องเอาชนะดราก้อนนอยด์ให้ได้เพื่อช่วยนัตซึ เอโดลาส  ในวันที่มีพายุฟ้าคะนองในเมืองแมกโนเลียเวนดี้ที่ออกมาตามหาชาร์ล ได้พบกับมิสกัน เขาได้เผยหน้าตาที่แท้จริงให้เวนดี้เห็น มิสกันมาเตือนให้เวนดี้หนีออกไปจากเมือง เพราะเมืองแมกโนเลียกำลังจะหายไปโดย"อานิม่า" เวนดี้วิ่งไปที่กิลด์เพื่อที่จะบอกทุกคน แต่ไม่ทันเกิดหลุมบนท้องฟ้าดูดทุกอย่างในเมืองแมกโนเลียหายไป เหลือเพียงเวนดี้ นัตซึ แฮปปี้และชาร์ล ชาร์ลได้บอกความจริงแก่พวกนัตซึให้รู้ แฮปปี้และชาร์ลจึงพานัตซึ และเวนดี้ไปช่วยเพื่อน ๆ ที่โลกคู่ขนาน "เอโดลาส" ที่โลกแห่งนี้พวกนัตซึได้พบกับแฟรี่เทลซึ่งต่างจากที่พวกเขารู้จักและยังโดนตามล่าจากทหารหลวงจึงไม่มีใครกล้าช่วยเหลือ นัตซึ เวนดี้ แฮปปี้และชาร์ล จึงออกไปและพบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถใช้พลังเวทได้ลูซี่แห่งเอโดลาสจึงได้เข้ามาช่วยเหลือ ระหว่างทางได้พบกับลูซี่แห่งเอิร์ธแลนด์ ซึ่งเธอสามารถใช้พลังเวทแห่งดวงดาวได้ ขณะโดนพวกทหารล้อมอยู่นั้นพวกนัตซึได้รับการช่วยเหลือจากไฟบอลนัตซึ (นัตซึแห่งเอโดลาส) จึงรอดและถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว เพื่อลอบเข้าปราสาทชาร์ลจึงบอกทางลับแก่พวกนัตซึซึ้งแท้จริงแล้วเป็นกับดักเพื่อจับตัวดราก้อนสเลเยอร์ แฮปปี้และชาร์ล ในโลกนี้ถูกเรียกว่าเอ็กซีด ซึ่งมีหน้าที่ปกครองมนุษย์ อาณาจักรของเหล่าเอ็กซีดคือ"เอ็กทาเลีย" ซึ่งลอยอยู่บนท้องฟ้า เพื่อพวกพ้องของตนแฮปปี้และชาร์ลจึงตัดสินใจมาช่วยพวกนัตซึ จึงถูกตัดสินให้เป็นผู้ร่วงหล่น แฮปปี้และชาร์ลช่วยลูซี่ได้สำเร็จ ระหว่างนั้นเหล่าเอ็กซีดที่ตามล่าตัวแฮปปี้และชาร์ล ก็ถูกราชาและเหล่าทหารทำให้กลายเป็นลาคริม่า ลูซี่ แฮปปี้และชาร์ลกำลังโดนเอลซ่าและทหารแห่งเอโดลาสจัดการ เอลซ่าและเกรย์ ที่ถูกกาซิลช่วยเหลือด้วยพลังดราก้อนสเลเยอร์ พวกเขาต้องปะทะกับเหล่าทหารอาณาจักร หัวหน้าหน่วยทั้งสี่ แพนเธอร์ ลิลี่,เอลซ่า ไนท์วอกเกอร์,ฮิวส์,ชูการ์บอย และราชาแห่งเอโดลาสฟอลต์ ซึ่งนัตสึ ลูซี่ เกรย์ สวสามรถเอาชนะ ฮิวส์,ชูการ์บอย และไบโรได้ เกร์ยได้คิดแผนว่าจะยิงปืนใหญ่ตรวนมังกรไปที่ทุกคนในแมกโนเลียถูกทำให้กลายเป็นลาคริม่ายักษ์เพราะอานิม่า แต่ว่าไม่สำเร็จปืนใหญ่ตรวนมังกรได้ถูกยิงไปที่เกาะลอยฟ้าที่มีลาคริม่ายักษ์พุ่งชนเอ็กทาเลีย เวนดี้กับชาร์ลได้ไปบอกพวกเอ็กซีด แต่ไม่มีใครเชื่อ ส่วนกาซิลสู้กับแพนเธอร์ ลิลี่ กาซิลได้พักรบไปหยูดการพุ่งชนพร้ออมกับบอกว่าหลังจากนี้จะต้องพาลิลี่ไปที่กิลด์เพื่อให้ลิลี่เป็นแมวของตนให้ได้ และเวนดี้ ชาร์ล กับพวกเอ็กซีด ได้ฟังเรื่องพลังมองเห็นอนาคตจากราชินีมารับบทที่มาบอกความจริง ทำให้พวกเอ็กซีดทั้งหมดไปยับยั้งการพุ่งชน พวกนัตสึที่ตามไปที่หลังได้ร่วมช่วยด้วย แต่ราชินีก็พยายามไปช่วยด้วยแต่มีปีกข้างเดียวจึงหมดแรงได้ถูกลิลี่ช่วยไว้ และลิลี่ได้ขอโทษถึงการโกหกตัวเอง เพราะไม่ว่ายังไงลิลี่ก็รักเอ็กทาเลียที่เป็นบ้านเกิดของตน แล้วจู่ ๆ ลาคริม่ายักษ์ได้หายไป โดยแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของมิสกัน และมิสกันได้ส่งลาคริม่ายักษ์ไปทางอานิม่าและชาวแมกโนเลียได้กลับเป็นเหมือนเดิม โดยมิสกันได้พูดถึงชีวิตที่ถูกลิลี่ช่วยไว้ตอนเด็ก แต่เกิดเหตุลิลี่ได้ถูกยิงโดยเอลซ่า ไนท์วอกเกอร์และพวกทหารราชอาณาจักรก็มาทำการเปลี่ยนเอ็กซีดเป็นลาคริม่า และแฟรี่เทลของเอโดราส ได้มาสู้กับพวกทหารราชอาณาจักร ซึ่งราชาฟอลต์ ได้ใช้มังกรที่เวทมนตร์ไม่สามารถทำอะไรได้ นามโดรม่าอนิม่ามากำจัดปัญหา และโดนจัดการโดยนัตสึ กาซิล และเวนดี้ ทางมิสกันได้ร่วมมือกับลิลี่ไปที่ปราสาทเปิดอานิม่าสลับขั้วเพื่อให้เวททั้งหมดหหายไปจากเอโดราสรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายของแผนให้มีการรับบทเป็นคนชั่วกับ วีรบุรุษโดยทั้งคู่พยายามรับบทคนชั่วแต่ต้องมีฝ่ายหนึ่งไม่มีความสุข พวกนัตสึรู้แผนจึงก่อจลาจลเพื่อให้มิสกันมารับบทวีรบุรุษ พร้อมกับทำการอำลาสมาชิกแฟรี่เทล โดยคนที่มาจากเอิร์ธแลนด์ พวกเอ็กซีดและเวทมนตร์ของกเอโดราสไปที่นเอิร์ธแลนด์ ซี่งมิสกันได้เป็นราชาองค์ใหม่ และพวดกนัตสึได้กลับมาเอิร์ธแลนด์ ได้รู้ความจริงเรื่องที่ส่งไข่ของเอ็กซีด 100 ฟอง มาเอิร์ธแลนด์เพื่ออพยพ หลังจากนั้นพวกราชินีและพวกเอ็กซีดได้ออกค้นหาพวกเอ็กซีดที่ถูกส่งมาและหาที่อยู่ใหม่ ลิลลี่ได้ตกลงเข้ากิลด์ พร้อมกับจับลิซานน่าที่คิดว่าเป็นคนที่น่าสงสัย แต่ว่าแท้จริงคือลิซานน่าตัวจริง และได้บอกถึงเรื่องถูกดูดไปเอโดราส และหลังจากนั้นแฟรี่เทลได้ฉลองการกลับมาของลิซานน่า และเสียดายเรื่องที่มิสกันออกจากกิลด์ไป Season 3 เกาะเทนโรวจิม่า  หลังจากฉลองการกลับมาของลิซานน่า สมาชิกในกิลด์ทุกคนต่างขยันออกไปทำงานคนเดียว และวันต่อมาได้ประกาศชื่อรายชื่อผู้เข้าร่วมการเป็นจอมเวทระดับ S ที่มีผู้ถูก 8 คน ได้แ นัตสึ เกรย์ จูเบีย คาน่า เรวี่ ฟรีด เอลฟ์แมน เมส โดยมีเพียงคนเดียวที่จะได้เป็นจอมเวทระดับ S และกติกาคือภายใน 1 อาทิตย์ ให้หาคู่หูให้ได้โดยต้องเป็นสมาชิกในกิลด์ และไม่ใช่จอมเวทระดับ S 1 อาทิตย์ผ่านไป มีทีมได้แก่ นัตสึกับแฮปปี้ เกรย์กับโลกิ จูเบียกับลิซานน่า คาน่ากับลูซี่ เรวี่กับกาซิล ฟรีดกับบิ๊กซ์โลว์ เอลฟ์แมนกับเอเวอร์กรีน เมสกับเวนดี้ สนามสอบคือเกาะเทนโรวได้เริ่มการสอบรอบแรกคือให้เลือกเส้นทางจาก 1 ใน 8 เส้นทาง โดยมีผู้ที่เข้าสอบผ่านมากสุดคือ 6คน โดยการแข่งรอบต้องใช้กำลังและดวง โดยผลออกมาคือนัตสึกับแฮปปี้ชนะกิลดาร์ซ เกรย์กับโลกิชนะเมสกับเวนดี้ จูเบียกับลิซานน่าแพ้เอลซ่า คาน่ากับลูซี่ชนะฟรีดกับบิ๊กซ์โลว์ เรวี่กับกาซิลเลือกเส้นทางผ่านฉลุย เอลฟ์แมนกับเอเวอร์กรีนชนะมิร่าเจน โดยการแข่งรอบ 2 คือหาหลุมศพของมาสเตอร์รุ่นแรกภายใน 6 ชั่วโมง ลิลลี่และชาร์ลมาที่เกาะเพื่อสำรวจและสงสัยเรื่องของเมส และแท้จริงเมสคือโดรัมบาล คนของสภาจอมเวทที่ใช้เวทเปลี่ยนแปลงความทรงจำเพื่อเข้ามาในแฟรี่เทลเพื่อหาข้อมูลมาทำลายกิลด์ แต่การสอบต้องยกเลิกเพราะกริมมัวร์ ฮาร์ทมาบุกเกาะและมาเพื่อหาเซเรฟ เหล่าแฟรี่เทลจึงต่อสูกับกริมมัวร์ ฮาร์ท ที่มีกองกำลังที่ออกบุกมีรองหัวหน้า กับกลุ่มเจ็ดวงศานรก แฟรี่เทลสามารถเอาชนะได้และบุกเรือเหาะของกริมมัวร์ ฮาร์ทเพื่อไปจัดการมาสเตอร์ฮาเดส แต่คนที่ไปได้คือนัตสึ ลูซี่ เกรย์ เอลซ่า เวนดี้ และทีมเอ๊กซีต ส่วนแฟรี่เทลที่อยู่บนเกาะเทนโรวเตรียมการปกป้องเกาะ และพวกนัตสึได้สู้กับมาสเตอร์ฮาเดส แต่ก็สู้ไม่ไหวกำลังจะโดนฆ่า และลัคซัสมาช่วยไว้ โดยมอบพลังทั้งหมดให้นัตสึ จนนัตสึสามารถเอาชนะมาสเตอร์ฮาเดส จนกองทัพพวกกริมมัวร์ ฮาร์ทถอยทัพโดยสมาชิกระดับสูงเหลือเพียงมาสเตอร์ฮาเดส,รัสที้โรส,เคน ฮิคารุ จนต่อมาเซเรฟปรากฏตัวบนเรือเหาะและบอกว่ากริมมัวร์ ฮาร์ทเป็นเหตุนำอัคโนโลเกียมาสู่ความหายนะของโลก และฆ่ามาสเตอร์ฮาเดส ทางแฟรี่เทลที่อยู่บนเกาะพักจากสงคราม อัคโนโลเกียได้มาอาละวาดที่เกาะเทนโรว จนมาคาลอฟสั่งให้ทุกคนหนีไป แต่ทุกคนไม่ทิ้งกันจึงร่วมสู้ต่อกรอัคโนโลเกีย และอัคโนโลเกียบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและใช้ท่ามังกรคำราม จนทุกคนรวมตัวกันเพื่อจะโดยเชื่อว่าจะกลับไปยังแฟรี่เทล หลังจากอัคโนโลเกียใช้ท่ามังกรคำราม ทำให้เกาะเทนโรวหายไป พวกสภาจอมเวทก็ถอนกำลังออกมาได้ จนเวลาผ่านไป 7 ปี ปี 791  เวลาผ่านไป 7 ปี ถึงปี 791 หลังจากเกาะเทนโรว และคนของแฟรี่เทลที่อยู่บนเกาะเทนโรวหายไป แฟรี่เทลก็กลายเป็นกิลด์ที่อ่อนแอที่สุดในประเทศฟิโอเร่ ทุกคนที่อยู่ที่แฟรี่เทลก็เศร้าสร้อยกันกับเหตุการณ์เมื่อ 7 ปีที่แล้ว แต่แล้วทุกคนก็มีความหวังอีกครั้งเมื่อ บลูเพกาซิส บอกมาว่าได้พบร่องรอยของเกาะเทนโรว เหล่าแฟรี่เทล จึงขึ้นเรือไปตามหาเกาะเทนโรว ทันใดนั้นกลางทะเลเกาะเทนโรวก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งทุกคนตกใจกันอย่างมาก ภายหลังได้ทราบว่าเป็นเวทแฟรี่สเฟียร์ ของมาวิส มาสเตอร์ของแฟรี่เทลรุ่นแรกที่ช่วยเอาไว้ได้ โดยเพราะเหตุนั้นทุกคนถูกแช่แข็งจนเป็นเวลา 7 ปีถึงจะกลับเป็นเหมือนเดิม ทุกคนได้กลับมาที่กิลด์อีกครั้ง และฉลองการกลับมาที่หายไป 7 ปี กุญแจไขมิติเทพแห่งดวงดาว  สาวน้อยปริศนามิเชล ล็อบเตอร์ ได้นำไอเทมปริศนาที่คุณพ่อของหญิงสาวตระกูลฮาต์ทฟีเรียมาส่งให้ และจากนั้นได้ปรากฏของลายอักษรปริศนาจึงได้ทำการค้นหา แต่แล้วไม่นานผู้คนที่หน้าตาอย่างกับโลกเอโดลาสก็ได้โผล่ตัวขึ้นและทำการแย่งชิง การรวมรวมกุญแจก็ได้เกิดขึ้น แต่แล้วก็เกิดความผิดพลาดเมื่อรวบรวมครบแล้ว กลับโดนแย่งชิงอีก โดย โอร่าเชี่ยนเซสใหม่ ได้ปรากฏกลายต่อหน้าพวกเขาเหล่าแฟรี่เทลแล้ว และภาคนี้มีแค่ในอะนิเมะเท่านั้น Season 4 งานประลองเวทมนตร์ (ปฐมบท)  กลุ่มเทนโรวจิม่าได้กลับมาที่กิลด์อีกครั้ง แต่กลับพบว่าตอนนี้แฟรี่เทลของพวกเขากลายเป็นกิลด์ที่อ่อนแอที่สุดในประเทศฟิโอเร่ไปแล้ว และเพื่อให้กิลด์กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง มาคารอฟจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตำแหน่งกิลด์มาสเตอร์ให้มาอยู่ที่กิลดาร์ซ จึงแอบลักลอบเข้าตึกเก่าที่ปัจจุบันถูกยึด เพื่อแสดงถึง "ลูเมน อิสทัวร์" ให้กิลดาร์ซได้เห็น และได้บอกว่าสิ่งนี้ จะเป็นสิ่งที่กิลด์มาสเตอร์คนต่อไปจะได้เห็น หลังจากนั้นไม่นานจึงเริ่มพิธีการแต่งตั้งหัวหน้ากิลด์คนใหม่ นั่นก็คือกิลดาร์ซ แต่ปรากฏว่ากิลดาร์ซออกเดินทางไปก่อนหน้านี้ และทิ้งจดหมายพร้อมคำขอสุดท้ายก่อนออกเดินทางเอาไว้ โดยข้อแรกขอให้ลัคซัสกลับเข้ามาเป็นสมาชิกในแฟรี่เทลเหมือนเดิม และข้อสอง ขอแต่งตั้งให้มาคารอฟ เดรเยอร์เป็นหัวหน้ากิลด์รุ่นที่ 6 แทน สุดท้ายกิลดาร์ซยังฝากอีกว่า เมื่อเขากลับมายังแฟรี่เทลอีกครั้ง หวังว่าในขณะนั้นแฟรี่เทลจะเป็นกิลด์อันดับหนึ่งของฟิโอเร่ และกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนอีกครั้ง สิ้นสุดจดหมายบันทึกโรมิโอจึงเสนอให้แฟรี่เทลเข้าร่วมแข่งขันงานประลองเวทมนตร์หรือไดมาโท เอ็นบุ ถึงแม้จะมีเสียงค้านจากหลายๆ คน แต่ด้วยเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะที่สูงถึง 30 ล้านจีเวล และหนทางสู่การเป็นที่หนึ่งในฟิโอเร่อีกครั้งนั้น วิธีนี้จึงเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถกู้วิกฤตของแฟรี่เทลได้ มาคารอฟจึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันนี้ และขอให้สมาชิกทุกคนไปฝึกฝนพลังของตนเอง เพื่อการแข่งขันอันดุเดือดที่กำลังมาถึง พวกกลุ่มเทนโรวจิม่าที่มีช่องว่างของช่วง 7 ปีอยู่ ต่างแยกย้ายออกค่ายไปฝึกฝนตนเอง โดยพวกนัตสึ เกรย์ เอลซ่า ลูซี่ เวนดี้ จูเบีย และเลวี่ ได้พบกับเวอร์โก้ที่ออกมาขอร้องจากโลกของเทพแห่งดวงดาว ว่าขณะนี้โลกของเทพแห่งดวงดาวกำลังล่มสลายจึงขอร้องให้พวกนัตสึเข้าไปยังโลกของเทพแห่งดวงดาว แต่ปรากฏพอไปถึงนั่นกลับเป็นกลอุบายที่ราชันย์ของเทพแห่งดวงดาวเสนอไป เพื่อเลี้ยงฉลองให้พวกนัตสึที่สามารถหลุดพ้นพันธะแห่งห้วงเวลาได้ สิ้นสุดงานเลี้ยงเกรย์จึงเสนอให้ฝึกกันต่อที่โลกของเทพแห่งดวงดาว เพราะเข้าใจว่า 1 วันของโลกของเทพแห่งดวงดาว จะช้ากว่าที่เอิร์ธแลนด์ แต่สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่คิดผิด เพราะ 1 วันในโลกของเทพแห่งดวงดาว มีระยะเวลาเท่ากับ 3 เดือนของฝั่งเอิร์ธแลนด์ จึงทำให้พวกนัตสึถึงกับช็อค เพราะไม่มีเวลาเตรียมตัวนั่นเอง และในขณะที่พวกนัตสึกำลังเจอปัญหาอยู่นั้น กิลด์คริม ซอริเอร์ (บาปของแม่มด) กิลด์อิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อสภาเวทมนตร์ที่ประกอบไปด้วย เจราล อุลเทียร์ และเมลดี้ ก็ปรากฏตัวให้พวกนัตสึเห็น และขอร้องให้พวกนัตสึเข้าไปตรวจสอบที่มาของพลังเวทมนตร์ปริศนาในงานแข่ง ซึ่งเจราลคิดว่านั่นคือพลังเวทมนตร์ของเซเรฟ เอลซ่ายินดีรับคำขอร้องและสัญญาว่าจะเข้าไปสืบเรื่องราวให้ อุลเทียร์จึงจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นการปลดล็อกต้นกำเนิดพลังเวทที่สอง หรือ "Second Origin" ให้กับพวกนัตสึ เพื่อให้พลังเวทของพวกนัตสึมีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และพอที่จะสามารถลงแข่งขันในครั้งนี้ได้ หลังจากกลับมาที่กิลด์มาสเตอร์จึงเลือกผู้เข้าแข่งขันงานประลองเวทมนตร์ในชื่อทีม แฟรี่เทล นั่นก็คือนัตสึ เกรย์ เอลซ่า ลูซี่ และเวนดี้ แต่หารู้ไม่ว่ามาคารอฟได้แอบเปลี่ยนชื่อทีมเป็นแฟรี่เทล A เพื่อที่จะได้ส่ง ลัคซัส กาซิล จูเบีย มิร่าเจน และเจราลที่ปลอมตัวเป็นมิสต์กัน ในชื่อทีมแฟรี่เทล B เข้าแข่งสมทบไปอีกหนึ่งทีม งานแข่งขันจัดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศฟิโอเร่คือเมืองครอคัส และมีข้อกำหนดว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในที่พักจนกว่าเวลาเที่ยงคืน และในที่สุดเวลาเที่ยงคืนจึงมีการเริ่มการแข่งขันงานประลองเวทมนตร์รอบคัดเลือก เนื่องจากมีทีมเข้าสมัครสูงถึง 113 ทีม จึงต้องทำการคัดให้เหลือ 8 ทีมที่จะเป็นตัวจริง โดยกติการอบคัดเลือกก็คือเขาวงกตลอยฟ้า โดยให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังสถานที่จัดงานแข่งขันหรือไดมาโท เอ็นบุให้ทัน 8 ทีมแรก และต้องมาให้ครบทั้งทีม ห้ามขาดคนใดคนหนึ่งถึงจะสามารถเข้าแข่งขันต่อได้ แต่ปัญหาคือในการแข่งขันรอบคัดเลือก เวนดี้กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เอลฟ์แมนที่มาส่งของให้จึงตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งให้เวนดี้เป็นตัวสำรอง และเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกไปโดยปริยาย ผลก็คือแฟรี่เทล A เป็นทีมสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยแบบเฉียดฉิว จึงทำให้เข้าร่วมงานแข่งขันได้แบบหวุดหวิด ในที่สุดงานประลองเวทมนตร์ก็เริ่มต้นขึ้น วันพิธีเปิดจะมีการแนะนำผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกมาได้ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกจะมีทั้งหมด 8 ทีม ตามลำดับที่เข้าเส้นชัยในรอบคัดเลือก จากที่สุดท้ายไปยังอันดับ 1 คือ แฟรี่เทล A, คัวโทร เซเบอร์รอส, เมอร์เมด ฮีล, บลูเพกาซิส, ลาเมียร์สเกล, เรเวนเทล, แฟรี่เทล B และ เซเบอร์ทูธ และงานประลองเวทมนตร์ จะเป็นเทศกาลการแข่งขันที่กินระยะเวลาถึง 5 วัน โดย 4 วันแรกจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองรอบ คือรอบแข่งขันทั่วไป ซึ่งกติกาการแข่งขัน รวมถึงรูปแบบการแข่งขัน จะประกาศให้ทราบก่อนการแข่งขันจะเริ่ม เกณฑ์การให้คะแนนคือที่ 1 ได้ 10 คะแนนและจะลดหลั่งกันไปจนถึงลำดับสุดท้ายในการแข่งขัน ก็จะไม่ได้คะแนนในรอบนั้นไป และรอบที่สองคือรอบประลองเวทมนตร์ กรรมการจะคัดเลือกทีมและผู้เข้าแข่งขันเอง ผู้ชนะจะได้ 10 คะแนน ผู้แพ้จะไม่ได้คะแนนในรอบนี้ ถ้าเวลาผ่านไป 30 นาทีแล้วยังไม่มีใครแพ้ จะถือว่าเสมอกัน และได้คนละ 5 คะแนนทั้งสองทีม โดยการแข่งขันในวันแรกรอบแรกคือซ่อนหา! กรรมการจะจำลองเมืองขึ้นมาให้ผู้เล่นค้นหาและโจมตีเป้าหมาย จบการแข่งขันทีมที่ได้ 10 คะแนนคือเซเบอร์ทูธ แฟรี่เทล B ได้ 1 คะแนนจาการโจมตีริออน และแฟรี่เทล A ไม่ได้คะแนนในรอบนี้เนื่องจากถูกเนลพุดดิ้งเล่นงานตลอดเวลา ชาร์ลที่พักอยู่ในห้องพยาบาลได้บอกถึงคำทำนายจากอนาคตให้โพยุชโก้ฟังว่า มีอัศวินสีขาวปรากฏตัว พระราชวังถูกทำลาย และลูซี่กำลังร้องเพลงอยู่ ชาร์ลตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับใครและเก็บเป็นความลับ รอบต่อมาคือการต่อสู้ ยกแรกของแฟรี่เทลคือลูซี่จากแฟรี่เทล A ปะทะ แฟลร์จากเรเวนเทล ลูซี่ที่ได้รับการปลดล็อกแหล่งพลังงานที่สองแล้ว จึงอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวออกมาพร้อมกันสองตนได้อย่างสบาย แฟลร์ที่ดูจะสู้ไม่ได้ก็เลยใช้กลอุบาย และเลือกใช้อาสึกะเป็นตัวประกัน ลูซี่เห็นจึงส่งเสียงให้คนในกิลด์ระวังตัว แต่ก็ถูกแฟลร์เล่นงานเสียก่อน ลูซี่ตัดสินใจที่จะยอมแพ้การแข่งขัน ก็ถูกแฟลร์เล่นงานต่อและไม่ให้ขอยอมแพ้ ถ้าทำอย่างอื่นนอกจากกรีดร้อง แฟลร์ก็จะเล่นงานอาสึกะทันที แต่โชคดีที่นัตสึได้ยินจึงวิ่งไปช่วยทัน ลูซี่จึงโต้กลับด้วยเวท อูราโน่ เมทอเรียส ที่เรียนรู้มาจากฮิบิคิ คู่กับเจมินี่ แต่สุดท้ายเรเวนเทลได้ให้ออปบร้าออกไปขโมยพลังเวทของลูซี่ ผลก็คือลูซี่สูญเสียพลังเวททั้งหมดที่มี ร่างกายอ่อนแรง และล้มลงไปต่อหน้าคู่ต่อสู้ กรรมการจึงตัดสินให้เรเวนเทลชนะยกนี้ไป มาคารอฟและยาจิม่าที่คอยสังเกตการณ์อยู่ เห็นการกระทำทุกอย่างของเรเวนเทล แต่ก็ไม่สามารถคัดค้านได้เนื่องจากผู้ตัดสินตัดสินการแข่งขันไปแล้ว ยกต่อมาเป็นคู่ของจูร่าจากลาเมียร์สเกล ปะทะ มิสต์กันจากแฟรี่เทล B ระหว่างต่อสู้จูร่ารู้ว่านั่นไม่ใช่มิสต์กันตัวจริง แต่กลับเป็นเจราล จึงขอปะทะพลังเวทกันอย่างไม่ออมมือ ท้ายที่สุดอุลเทียร์ที่แอบดูอยู่ข้างสนาม จึงใช้กลอุบายทำให้เจราลไม่สามารถใช้พลังเวทได้ ทำให้ลาเมียร์สเกลชนะยกนี้ไปแบบงงๆ จบการแข่งขันวันแรก แฟรี่เทล B มีคะแนน 1 คะแนน แฟรี่เทล A ยังไม่มีคะแนน และครองที่โหล่ทั้งคู่ พวกเขาจึงตั้งกำลังใจที่จะต่อสู้กันในวันต่อไป วันที่ 2 ของการแข่ง การแข่งขันรอบแรกคือราชรถ กติกาคือให้ผู้เข้าแข่งขันวิ่งแข่งกันบนรถเลื่อนชมวิวเมืองครอคัส โดยที่ห้ามหล่นลงจากรถ แต่ปรากฏว่าการแข่งขันรอบนี้ นัตสึ กาซิล และสติงค์จากเซเบอร์ทูธ พร้อมใจกันลงแข่งขันโดยที่ไม่รู้ว่าตนนั้นแพ้ยานพาหนะเลยด้วยซ้ำ ผลการแข่งขัน ทีมที่ได้ 10 คะแนนในรอบนี้คือคัวโทร เซเบอร์รอส แฟรี่เทล A ที่แสดงถึงความพยายามในการแข่งขัน ก็ได้คะแนนแรกมาครอง 2 คะแนน แฟรี่เทล B ก็ได้คะแนนที่สองมาครอง 1 คะแนนเช่นกัน ทำให้ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่ 2 คะแนน รอบต่อมาคือการต่อสู้ ยกแรกของแฟรี่เทล เอลฟ์แมนจากแฟรี่เทล A ปะทะกับ บัคคัสจากคัวโทร เซเบอร์รอส เริ่มต้นเอลฟ์แมนเป็นฝ่ายบุกเพียงฝ่ายเดียว แต่ก็ถูกบัคคัสโต้กลับตลอด จนในที่สุดบัคคัสได้ดื่มเหล่าและกลายเป็นเหยี่ยวหมัดเมามาย เอลฟ์แมนจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นฝ่ายตั้งรับโดยใช้เทคโอเวอร์ลิซาร์ดแมน ผลสุดท้ายเกราะแขนของบัคคัสแหลกคามือ เอลฟ์แมนชนะในยกนี้ไปทำให้แฟรี่เทล A ได้คะแนนมาครอง 10 คะแนน ยกที่สองเป็นการต่อสู้ระหว่าง เจนนี่จากบลูเพกาซัส ปะทะกับ มิร่าเจนจากแฟรี่เทล B ทั้งคู่ตัดสินใจไม่ใช้กำลังกันในการต่อสู้นี้ด้วยการแข่งประกวดชุดว่ายน้ำ แต่ในชุดสุดท้ายเจนนี่กลับเป็นฝ่ายเดิมพันว่าคนที่แพ้จะต้องไปถ่ายนู้ดขึ้นปกให้กับนิตยสารซอร์สเซอร์เรอร์ และเริ่มแสดงชุดต่อสู้ของตนเอง มิร่าเจนรับคำท้าและเรียกซาตานโซล "ปีศาจมิร่าเจน ซึทริ" ออกมา ภายในเวลาไม่กี่วินาทีมิร่าเจนสามารถเอาชนะเจนนี่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้แฟรี่เทล B ได้คะแนนมาอีก 10 คะแนน จบวันที่ 2 แฟรี่เทลทั้ง A และ B มีคะแนนสะสมเท่ากันคือ 12 คะแนน แต่ยังอยู่ในอันดับท้ายของการแข่งขัน วันที่ 3 ของการแข่ง รอบแรกคือการแข่งขันคือแพนเดโมเนียม กติกาของแพนเดโดเนียมมีอยู่ว่า ให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ในอารีน่าทีละคน คะแนนจะวัดจากจำนวนมอนสเตอร์ที่ล้มได้ โดยที่ถ้าในรอบนั้นแพ้จะเสียคะแนนไป แต่กลับกลายเป็นว่า เอลซ่าจากแฟรี่เทล A ขอต่อสู้กับมอนสเตอร์ทีเดียว 100 ตัว ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ตัดสินและผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ เป็นอย่างมาก เอลซ่าสามารถเคลียร์แพนเดโมเนียมได้อย่างไม่ยากเย็น และทำให้แฟรี่เทล A ได้คะแนนสะสมไปอีก 10คะแนน และเนื่องจากยังไม่มีการจัดอันดับให้อีก 8 ทีมที่เหลือ คณะผู้จัดงานจึงมีมติให้ใช้ Magic Power Finder หรือ MPF เป็นตัววัดค่าพลังเวทไป คาน่าจากแฟรี่เทลB สามารถเอาชนะเงื่อนไขนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการใช้แฟรี่กลิตเตอร์ที่มาสเตอร์เมวิสให้ยืมเป็นพิเศษ ทำให้แฟรี่เทล B ได้คะแนนไปอีก 8 คะแนน รอบต่อไปเป็นรอบต่อสู้ ยกแรกของแฟรี่เทลจะเป็นคู่ของลัคซัสจากแฟรี่เทล B และ อเล็กเซ่จากเรเวนเทล ยาจิม่าได้สั่งให้ลาฮาลคอยจับตาดูการกระทำของเรเวนเทลทุกอย่าง ถ้ามีพิรุธก็ให้สั่งหยุดการแข่งขันทันที อเล็กเซ่ได้จัดฉากให้การต่อสู้นี้เป็นภาพลวงตาและเข้าเจรจาหลังฉากกับลัคซัส เบื้องหลังหน้ากากของอเล็กเซ่ คืออีวาน กิลด์มาสเตอร์ของเรเวนเทล อีวานเผยจุดประสงค์ที่แท้จริง ว่าทำไมเรเวนเทลเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้คือต้องการ "ลูเมน อิสทัวร์" จากแฟรี่เทลไปเป็นของตน แต่ลัคซัสปฏิเสธว่าไม่รู้ และจัดการเรเวนเทลทั้งทีม ท้ายที่สุดการแข่งขันจบลงที่ชัยชนะของลัคซัส ทำให้แฟรี่เทล B ได้คะแนนไป 10 คะแนน และเรเวนเทลถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันไป 3 ปี คู่ต่อมาคือเวนดี้จากแฟรี่เทล A ปะทะ เชอเรียจากลาเมียร์สเกล เจราลที่รู้สึกเวทมนตร์ที่ผิดปกติของเชอเรียได้กลับเข้ามาดูเหตุการณ์โดยหารู้ไม่ว่าในวันนี้คนของสภาเวทได้เข้ามาดูด้วย การต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีและผลจบลงที่ทั้งคู่ไม่มีใครยอมใคร กรรมการจึงตัดสินให้เสมอไปในคู่นี้ ทำให้แฟรี่เทล A ได้คะแนนมาอีก 5 คะแนนในยกนี้ จบการแข่งขันวันที่ 3 แฟรี่เทลสามารถตีคะแนนให้มาอยู่กลางตารางได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยคะแนน 27 คะแนนของทีม A และคะแนน 30 คะแนนของทีม B เจราลที่ยังคงรู้สึกถึงพลังเวทที่ผิดปกติก็ได้ตัดสินใจเดินตามเป้าหมายไป แต่ก็ถูกโดรันบอลท์ขัดขวางทำให้คลาดกับเป้าหมายไป วันที่ 4 ของการแข่ง การแข่งขันรอบแรกคือสงครามใต้น้ำ กติกาคือให้ต่อสู้กันภายในโดมน้ำ คนที่หลุดออกไปจะนับเป็นที่โหล่ขึ้นมา แต่เมื่อเหลือสองคนสุดท้าย กฎ 5นาทีจะถูกบังคับใช้ ภายในเวลา 5 นาที ถ้าสองคนนี้คนใดคนหนึ่งหลุดออกมาก่อน จะปรับแพ้และให้เป็นที่โหล่ทันที ทีมที่ได้คะแนน 10 คะแนนคือเซเบอร์ทูธ แฟรี่เทลA ได้คะแนนไป 8 คะแนน แต่สุดท้ายจบลงที่การทรมาณลูซี่อย่างเอาเป็นเอาตายของมิเนอร์ว่าจนกรรมการต้องสั่งหยุดการแข่งขัน พวกนัตสึ จูเบีย และเชอเรียรีบเข้ามาดูอาการของลูซี่และพาไปรักษาที่ห้องพยาบาล สุดท้ายเอลซ่าก็ประกาศศึกกับเซเบอร์ทูธอย่างเป็นทางการว่าจะไม่มีการยอมกันอีกเป็นอันขาด ระหว่างที่นำตัวลูซี่ไปรักษามาสเตอร์มาคารอฟได้เข้ามาบอกข่าวร้ายว่า ผู้จัดงานมีมติสั่งให้ทีมแฟรี่เทลทั้งสองต้องรวมทีมกัน และให้คัดเลือกสมาชิกของทีมรวมถึงตัวสำรองขึ้นมาใหม่ โดยยึดคะแนนต่ำสุดที่ทั้งสองทีมทำไว้ คือ 35 คะแนนของทีม A โพลยุชโก้ให้คำแนะนำว่า ควรเลือกสมาชิกให้ดีเพราะการแข่งขันวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันเซอร์ไววัล ต้องเข้าต่อสู้ทั้งทีม มาสเตอร์มาคารอฟจึงเลือก นัตสึ กาซิล ลัคซัส เอลซ่า และเกรย์ ออกไป และใช้ชื่อทีมใหม่ว่า "แฟรี่เทล" การแข่งขันรอบต่อสู้ในวันที่ 4 เป็นการแข่งขันแบบแท็กทีม คู่แรกเป็นคู่ของคัวโทร ปั๊ปปี้ (คัวโทร เซเบอร์รอส) ปะทะกับ บลูเพกาซัส อิจิยะและนิจิยะเอาชนะในรอบนี้ไปได้อย่างง่ายดายด้วยเวทเพอร์ฟูมของอิจิยะ ทำให้บลูเพกาซัสได้คะแนนไปอีก 10 คะแนน คู่ที่สองเป็นคู่ของ ลาเมียร์สเกล ปะทะกับ เมอร์เมด ฮีล ทั้งคู่สู้กันอย่างสูสี และจบลงที่การเสมอกันของทั้งสอง คู่สุดท้ายคือ แฟรี่เทล ปะทะ เซเบอร์ทูธ ทั้งสองทีมได้ส่งดรากอนสเลเยอร์ของตัวเองลงเข้าแข่งขัน และกลายเป็นการต่อสู้ของมังกรทั้ง 4 ไปโดยปริยาย ในช่วงแรกนัตสึและกาซิลสามารถเอาชนะมังกรคู่ของเซเบอร์ทูธได้อย่างง่ายดาย ก่อนจะถูกโต้กลับด้วยมังกรขาวของสติงค์ แต่ด้วยแรงใจที่เหลือล้นของแฟรี่เทล ทำให้นัตสึและกาซิลสามารถลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง คราวนี้นัตสึกลับเป็นฝ่ายท้ามังกรคู่อีกครั้ง และส่งกาซิลขึ้นรถเข็นให้หายออกไปจากการต่อสู้ ผลก็คือนัตสึสามารถเอาชนะเซเบอร์ทูธได้อย่างง่ายดาย และได้ 10 คะแนนไปครอง จบการแข่งขันวันที่ 4 แฟรี่เทลขึ้นเป็นที่ 1 ของการแข่งขันด้วยคะแนน 45 คะแนน นำเซเบอร์ทูธเพียงแค่ 1 คะแนนเท่านั้น ทำให้ทุกกิลด์ที่เข้าแข่งขัน เปลี่ยนเป้าหมายจากการชิงที่ 1 มาเป็นการโค่นแฟรี่เทลในวันสุดท้ายแทน ท้ายที่สุดกาซิลที่ถูกนัตสึส่งมาได้พบกับสุสานมังกรเข้าโดยบังเอิญ เลวี่เข้าเยี่ยมอาการลูซี่โดยมีเจ็ตและดรอยด์ติดตามไปด้วย เลวี่เขียนจดหมายถึงลูซี่เพื่อเล่าเรื่องราวในอนาคตว่า วันที่ 7 กรกฎาคมจะเป็นวันแห่งโชคชะตา เมืองครอคัสถูกทำลาย ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก รวมถึงคนที่รักของเลวี่ก็ล้มตายลงด้วย เจราลที่ติดตามเจ้าของพลังเวทปริศนาอยู่ก็แสดงตัวจริง และขอให้เผยตัวออกมาว่าเป็นใคร และคนๆ นั้นทำให้เจราลถึงกับช็อคไปในที่สุด งานประลองเวทมนตร์ (ปัจฉิมบท)  ในวันหยุดพักเพื่อรอการแข่งครั้งสุดท้าย กาซิลได้นำทางนัตสึ เวนดี้ ลูซี่ เกรย์ ทีมเอ๊กซีต มาที่สุสานมังกร เวนดี้ใช้วิชาอัญเชิญวิญญาณเรียกวิญญาณมังกรซิลโคนิส มังกรแห่งหยก ได้เล่าถึง 400 ปีก่อนมังกรได้ครองโลกกินมนุษย์เป็นอาหาร แต่มีมังกรคิดว่าควรคิดอยู่ร่วมกับมนุษย์ จึงเกิดสงครามพวกมังกรที่คิดอยู่ร่วมกับมนุษย์ และมังกรที่คิดว่ามนุษย์เป็นอาหาร พวกมังกรที่คิดอยู่ร่วมกับพวกมนุษย์สู้ในสงครามไม่ไหวจึงคิดสอนเวทมังกรกับมนุษย์ เพื่อนำมาร่วมสงคราม ซึ่งเป็นต้นกำเนิดดราก้อนสเลเยอร์ แต่พลังของดราก้อนสเลเยอร์คนหนึ่งมีมากเกินไป ชายคนนั้นได้ฆ่ามังกรที่เป็นพวกเดียวกันกับศัตรู ชายคนนั้นเริ่มวิวัฒนาการจนกลายเป็นมังกรที่มีชื่ออัคโนโลเกีย และได้กลายเป็นราชาแห่งมังกร สงครามที่เกิดขึ้นถูกเรียกว่าเทศกาลราชามังกร คืองานเลี้ยงของ มนุษย์ มังกร และปีศาจ ในปัจจุบันก็คืองานประลองเวทมนตร์ หลังจากนั้นได้รู้ถึงแผนอุปราคาจากอาคาดอส รัฐมนตรีได้บอกว่าแผนอุปราคาควรถูกยุบ ทหารของพวกราชอาณาจักรฟิโอเร่ได้จับครอคัส พร้อมกับจับลูซี่และยูกิโนะเพื่อรอให้เลยเวลาของแผนอุปราคา ในวันแข่งครั้งสุดท้ายได้มีการแข่งขันสู้กันเพื่อให้ทีมเดียว โดยกติกาถ้าชนะหัวหน้าทีมได้ 5 คะแนน ถ้าจัดการสมาชิกในทีมได้ 1คะแนน ทีมแฟรี่เทลได้ให้จูเบียมาร่วมทีมแข่งแทนนัตสึ และทีมที่ชนะการแข่งคือทีมแฟรี่เทล ส่วนนัตสึได้พามิร่า เวนดี้และทีมเอ๊กซีตไปช่วยลูซี่สำเร็จ แต่ถูกเจ้าหญิงฮิซุยส่งไปราชวังแห่งนรกเพื่อช่วยอาคาดอส แต่ถูกขวางโดยศาสนจักรแห่งหมาป่าหิวโหย แต่พวกนัตสึจัดการได้อย่างง่ายดาย ในตอนออกจากจากราชวังแห่งนรกได้พบลูซี่จากอนาคต พร้อมรู้ว่า วันที่ 7 ก.ค ที่เป็นวันพรุ่งนี้ประเทศฟิโอเร่ถูกทำลาย โดยฝีมือของฝูงมังกรหมื่นตัว สาเหตุนั้นทำให้ลูซี่ย้อนกับมาวันที่ 4 ก.คเพื่อข่วยพวกพ้อง แต่ตอนที่หนีทางใต้ดิน อาคาดอสไปหาเจ้าหญิงเพื่อหาความจริง ยูกิโนะก็หายไป มิร่าเลยไปหา พวกนัตสึถูกกองทัพทหารของพวกราชอาณาจักรฟิโอเร่ กับพวกศาสนจักรแห่งหมาป่าหิวโหยขัดขวาง อาคาดอสไปหาเจ้าหญิงถามความจริง เจ้าหญิงได้บอกว่าคนที่มาจากอนาคตสั่งให้เตรียมแผนอุปราคา 2 เป็นผู้ชาย ทางเจราลได้นึกออกว่าลูซี่มาจากอนาคตย้อนกลับมาจริง ๆ ในตอนกลางคืนของวันที่ 3 ของการแข่ง แต่เงาที่เห็นตอนเย็นของวันที่ 3หลังแข่งเสร็จต้องไม่ใช่ลูซี่ แต่เป็นอีกคนที่มาจากอนาคต พวกนัตสึกำลังคับขันอยู่ ๆ กองทัพทหารของพวกราชอาณาจักรฟิโอเร่ กับพวกศาสนจักรแห่งหมาป่าหิวโหยถูกเงากลืนกินสลายหายไป โดยแท้จริงก็คือ โร็ค สมาชิกของกิลด์เซเบอร์ทูธที่มาจากอนาคตที่ย้อนเวลากลับมา เพราะว่าในอนาคตอีก 7 ปี เป็นโลกถูกมังกรปกครองมนุษย์เหลือเพียง 10 % ที่ย้อนมาเพื่อฆ่าคนที่ปิดประตูอุปราคา ซึ่งตามประวัติศาสตร์บอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจะมีคนมาปิดประตู และคนนั้นทำให้โลกมุ่งสู่การทำลายล้าง คือลูซี่ โร็คจากอนาคตโจมตีใส่ลูซี่แต่ลูซี่จากอนาคตรับการโจมตีแทนและบอกว่าไม่รู้เรื่องปิดประตูอุปราคาขอดูตรากิลด์ที่แขนขวาลูซี่เพราะว่าตนมาจากอนาคตโดยที่เสียแขนขวาไป และขอให้ปกป้องอนาคตด้วยแล้วก็ตาย โดยนัตสึขอสู้เพื่อให้ทุกคนหนีจากเงื้อมมือของโร็คจากอนาคต ทางมิร่าหายูกิโนะเจอบอกให้ไปด้วยกัน แต่ยูกิโนะบอกว่า ถ้าไปด้วยตนจะนำพาความโชคร้าย แต่มิร่าได้ปลอบใจยูกิโนะแล้วพาออกไปด้วยกัน เจ้าหญิงกับทหารของราชอาณาจักรได้เตรียมการเปิดประตูอุปราคา ลูซี่ เวนดี้และทีมเอ๊กซีตออกมาข้างนอกได้สำเร็จ และได้ไปที่ลานหน้าวัง และบอกให้พวกเจ้าหญิงเหตุการณ์ในอนาคต และเรื่องการตายของลูซี่จากอนาคต ส่วนทางพระราชาแห่งฟิโอเร่ได้เตรียมการนำพาประชาชนทุกคนอพยพ และขอให้กิลด์จอมเวท ทุกกิลด์ให้ร่วมทำการช่วยประเทศ เพราะเกรงว่าปืนใหญ่อุปราคาจะกำจัดมังกร โดยจะเหลืออย่างน้อยประมาณ 100 ตัว ซึ่งผลเป็นว่าตกลง สมาชิกของสภาจอมเวทลาฮาล โดรัมบาล ได้เตรียมการติดต่อสภาจอมเวทเรื่องที่ราชอาณาจักรฟิโอเร่ทำการใช้อุปราคา ซึ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด เพื่อยับยั้งแผนการ แต่เจราลมาข้อร้องให้ช่วยเรื่องปล่อยตัวนักโทษหมายเลข 100977 หรือก็คือ คอบร้า สมาชิกของโอราเชี่ยน เซส และเวลาผ่านมาถึงวันที่ 7ก.ค เกิดการต่อสู้ระหว่างนัตสึ กับโร็คจากอนาคต โดยนัตสึได้ใช้โหมดมังกรไฟสายฟ้า แต่ก็สู้ไม่ไหวกับโร็คจากอนาคตที่ใช่โหมดมังกรเงาขาว ที่ได้จากการที่ฆ่าสติงและชิงพลังมาก่อนที่จะย้อนเวลา ได้พยายามจะฆ่านัตสึ แต่อุลเทียและเมลดี้มาขวางจนโร็คจากอนาคตต้องหนีไป หลังโร็คจากอนาคตหนีไป อุลเทียและเมลดี้พยายามรักษานัตสึที่กำลังถูกเงากลืนกินไป และทางลานหน้าวัง ลูซี่กลับคิดพยายามจะปิดประตูอุปราคาความหวังของโลกตามประวัติศาสตร์ในอนาคตที่โร็คจากอนาคตได้พูดไว้ แต่แท้จริงลูซี่สัมผัสได้ถึงอะไรสักอย่าง จึงบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีอะไรออกมาจากประตู และแท้จริงคือมังกรจากอดีตเมื่อ 400 ปีที่แล้วกำลังจะออกมาจากประตูอุปราคา ลูซี่พยายามที่จะปิดประตู แต่ไม่สำเร็จ และยูกโนะได้มาหาและบอกว่าให้ใช้กุญแจเทพดวงดาวกลุ่ม 12 ราศี ทั้ง 2 คน จึงใช้พลังของเทพแห่งดวงดาวทั้งหมด 12 ตน จนปิดประตูสำเร็จ แต่ว่ามังกรที่ข้ามผ่านกาลเวลาออกมาจากประตูอุปราคา ได้ทั้งหมด 7 ตัว ซึ่งโร็คจากอนาคตได้ใช้เวทควบคุมมังกรทั้งหมด 7 ตัว และสั่งให้ไปหาจอมเวทแล้วกำจัดให้หมด ทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ และนัตสึได้ไปหาโร็คจากอนาคตเพื่อท้าสู้อีกครั้ง โร็คจากอนาคตได้บอกความจริงว่าตนมาจากอนาคตในช่วงที่โลกในอีก 7 ปี โลกถูกมังกรยึดครองเพียงตัวเดียวคือ แอคโนโลเกีย โดยโร็คจากอนาคตเชื่อว่าถ้าปราบแอคโนโลเกียได้ ก็จะเป็นราชามังกร และนัตสึได้ตะโกนออกไปบอกทุกคนว่า ถ้าจะกำจัดมังกรต้องใช้ดราก้อนสเลเยอร์ โดยที่ปัจจุบันที่ที่ประเทศฟิโอเร่มีดราก้อนสเลเยอร์ ครบ 7 คนพอดี ก็คือ นัตสึ กาซิล เวนดี้ ลัคซัส สติง โร็ค (คนปัจจุบัน) และคอบร้า ที่โดรันบอลท์ไปพาตัวมา ได้เกิดการสู้กับมังกรอย่างรุนแรง นัตสึปะทะมาเธอร์กรีกับโร็คจากอนาคต ลัคซัสปะทะแอทลาส ทางเวนดี้สู้กับซิลโคนิส ซิลโคนิสได้ใช้เวทสลายเสื้อผ้า และบอกว่ามังกรทุกใช้เวทมนตร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ พร้อมกับสลายเสื้อผ้าของลูซี่ และจับเป็นตัวประกัน และโดนเวนดี้โจมตีอย่างรุนแรงจนลูซี่ปลิวไปที่นัตสึ นัตสึสู้โร็คจากอนาคตไม่ได้ คิดแผนออกว่าจะทำอะไร เอลซ่าสู้กับพวกฝูงมังกรตัวเล็กที่มาเธอร์กรีปล่อยลงพื้น แต่ก็ไม่ไหวเพราะบาดเจ็บจากการแข่งจนเจราลเข้ามาช่วย ลูซี่ให้เวอร์โก้เอาเสื้อผ้ามาให้ และได้เจอบันทึกของลูซี่จากอนาคต ทางนัตสึมุ่งหน้าไปที่พวกลัคซัส โดยพยายามจะกินแอทลาส เพื่อฟื้นพลัง พร้อมบอกให้พวกลัคซัสไปช่วยเวนดี้โดยให้แฮปปี้นำทางไป ทางนี้จัดการเอง แอทลาส พยายามสะบัดนัตสึออกไป แล้วก็รู้สึกว่านัตสึเหมือน ราชามังกรไฟ อิกนีล เลยถามนัตสึว่าเกี่ยวอะไรกับอิกนีล แอทลาสบอกว่าอิกนีลกับตนเป็นเพื่อนกัน นัตสึบอกว่าเป็นลูกอิกนีล และแอทลาสเลยช่วนนัตสึ จากนั้นนัตสึได้ขี่แอทลาสพุ่งชนมาเธอร์กรีที่โร็คจากอนาคตขี่อยู่ เรื่องราวอื่น ๆ ในแฟรี่เทล  กิลด์  สถานที่ที่จอมเวทรวมตัวกัน เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของเหล่าจอมเวท และคอยรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน เพื่อให้เหล่าจอมเวทไปคลี่คลายปัญหาให้ แลกกับเงินที่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความโหดหินของงาน โดยจอมเวทระดับทั่วไปจะทำภารกิจง่าย ๆ ส่วนจอมเวทระดับ S Class จะรับทำภารกิจที่ยากกว่า และภารกิจระดับ S จะได้เงินสูงกว่าภารกิจทั่วไป และไม่คุ้มกับชีวิตถ้าพลาดก็ตาย ระบบกิลด์ จะถูกควบคุมโดยสภาจอมเวท ซึ่งกิลด์ไหนที่มีความอันตรายมาก จะถูกสภาบัญญัติว่าเป็นดาร์คกิลด์ หรือ กิลด์แห่งความมืด ซึ่งกิลด์พวกนี้ก็ถูกหมายหัวว่าจะต้องถูกกำจัดให้สิ้น และในกฎของสภาจอมเวทที่มีกฎว่าห้ามให้กิลด์ทำสงครามระหว่างกิลด์ โดยระบบของกิลด์จอมเวทที่จะมีได้คือ มี 1 กิลด์ ต่อ 1 เมืองเท่านั้น ห้ามมีมากกว่า 1 โดยเด็ดขาด แต่ถ้ากิลด์จอมเวทมีสาขาย่อยที่เมืองอื่นโดยที่เมืองอื่นนั้นไม่มีกิลด์จอมเวทจะไม่เป็นไร สภาจอมเวท  แหล่งรวมผู้นำของเหล่าจอมเวท เพื่อความสามารถในการปกครองโลกจอมเวทและโลกมนุษย์ที่ออกกฎหมายและปราบปรามความผิดของผู้ที่ฝ่าฝืนกฎและกิลด์แห่งความมืด มีสิทธิ์ที่จะสามารถยุบกิลด์ได้ เหมือนกับนักการเมืองและตำรวจ        เพลงประกอบของแฟรี่เทล